А что тем временем у OpenAI?
В продолжение поста про Anthropic — контрастная картина от их главного конкурента. На прошлой неделе CNBC выпустил инсайд о том, что OpenAI пересмотрела планы по расходам на инфраструктуру к 2030 году — с $1,4 трлн до $600 млрд.
Минус 57% от первоначальных планов.
Параллельно не взлетел Stargate— тот самый мегапроект на $500 млрд, про который все говорили в начале прошлого года. Спустя год три партнера (OpenAI, Oracle и SoftBank) так и не наняли людей и не построили ни одного дата-центра. По сути, они просто не могут договориться об условиях.
Многое восприняли новость как признак того, что «этот гадкий ИИ-пузырь наконец лопнет». Но мне кажется, что денег в ИИ-индустрии все ещё много. Просто инвесторы устали от презентаций инфраструктурных мегапроектов, которые только сжигают миллиарды и ничего не приносят даже на бумаге.
Теперь все хотят видеть продукты с понятным юзкейсом, которые генерируют реальную выручку уже сегодня. Anthropic поняли это первыми — и пока конкуренты объясняют, почему не сошлись планы в Excel, они просто делают лучший инструмент для разработчиков (кто бы знал, что это такая прибыльная ниша). И забирают миллиарды ARR.
OpenAI тем временем преодолел отметку в 910 млн пользователей WAU, прогнозирует выручку в 50 млрд в 2026 и 250 млрд в 2030 гг. Причем, деньги поровну будут приносить и обычные пользовательские тарифы, и корпоративные контракты. Лично у меня стратегия OpenAI скорее вызывает вопросы. Хотя их кодинг-агент Codex как раз очень крутой. Посмотрим! 👀